В России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры — фенольной формальдегидной смолы, из-за чего ряд предприятий может остановить выпуск или существенно поднять цены. Потребители смол считают основной причиной дефицита экспорт фенола и просят ограничить его. Аналитики же отмечают, что после резкого сокращения из-за санкций использования фенола в 2022 году потребители подписали слишком маленькие контракты на этот год.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности просит Минпромторг и Торгово-промышленную палату РФ решить вопрос с поставками фенола на внутренний рынок, предложив ограничить его экспорт. В частности, в письме говорится, что в апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. «Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу», — подчеркивают в ассоциации.
Проблема в дефиците фенола — основного сырья для производства формальдегидных смол (до 80% в ее себестоимости).
Как сообщил гендиректор ассоциации Тимур Иртуганов, нехватка фенола, скорее всего, связана с отсутствием сырья — бензола, который нефтехимические компании экспортируют в Азию.
Помимо деревообрабатывающей отрасли страдают также компании, производящие строительные материалы: целлюлозу и стекловолокно. Ранее на дефицит формальдегидной смолы обращал внимание правительства «Технониколь».
Производством фенольных смол в России занимаются в основном группа компаний «Метафракс» и ООО «Бакелит-Щекиноазот». Поставщиками фенола выступают «Омский каучук», входящий в ГК «Титан», и два завода «Роснефти» — «Уфаоргсинтез» и ННХК. Также крупным производителем фенола является «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР), но там весь выпуск идет на собственное производство поликарбонатов. Производители и потребители фенола не стали комментировать ситуацию.
Поставки фенола осуществляются по долгосрочным контрактам. И, как отметил Тимур Иртуганов, об их нарушении речь не идет, то есть компании-переработчики не могут получить дополнительные объемы, которые им необходимы. Потребность российских производителей фанеры в смоле он оценил в 5,5 тыс. тонн в месяц.
В «Свезе», крупнейшем производителе фанеры, “Ъ” подтвердили дефицит фенольных смол, который стал особо заметен в апреле 2023 года.
«Он напрямую связан с нехваткой фенола на рынке в целом: производители смол столкнулись с трудностями при закупке сырья. Сбои в поставках и, как следствие, дефицит спровоцировали и рост цен на смолы. Мы работаем со всеми доступными на рынке поставщиками смол», — сообщили в компании. Пока, отметили там, «Свеза» не планирует запускать собственное производство смол — оно не решит проблему дефицита фенола, и для обеспечения внутреннего рынка фенолом, по мнению «Свезы», необходимо участие регуляторов.
Дмитрий Семягин из Rupec отмечает, что в марте 2022 года были заблокированы поставки в Европу российской фанеры, а в июле — ограничены поставки фенола. Санкции привели к снижению потребления фенола и смол, так что их производители сократили выпуск (по фенолу — на четверть в 2022 году) и стали переориентировать экспорт на страны СНГ и Ближнего Востока. На фоне такой конъюнктуры, поясняет собеседник “Ъ”, предприятия-переработчики могли заключить контракты на 2023 год на небольшие объемы, а теперь столкнулись с невозможностью купить сырье.
В целом, говорит Тимур Иртуганов, нехватка фенольной формальдегидной смолы возникает из года в год, но раньше это был сезонный дефицит, к которому потребители адаптировались.
Сейчас же это стало для рынка форс-мажором, который поставил на грань остановки ряд производств смолы, а у других цены на смолу выросли в два раза.
По словам господина Иртуганова, проблема может быть в том, что производство фенола снизилось, а объемы экспорта — нет. «Когда возникает такая ситуация, государство должно взять на себя функцию регулятора и обеспечить необходимой продукцией в первую очередь внутренний рынок», — считает глава ассоциации.
В Минпромторге сообщили “Ъ”, что производство фенола и ацетона в январе-марте работало стабильно, отгрузки продукции осуществлялись по запросу потребителей, в рамках согласованных контрактов. В начале апреля было принято решение об увеличении объема выпуска фенола, на май он также будет увеличен. В то же время собеседники “Ъ” на рынке уверяют, что в мае предстоит плановая остановка одного из производств фенола «Роснефти».
Заявление АМДПР подтвердил Business FM маркетолог Агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Данил Парыгин. Эксперт отметил, что сейчас у предприятий не получается восполнить растущий спрос. «Роснефть увеличила отгрузку бензола в Азию, а бензол — это продукты, предшествующие фенолу, соответственно, они увеличили отгрузку бензола на экспорт и снизили производство фенола. На рынке пошел рост спроса на фенол, а у «Роснефти» не получается догружать его на внутренний рынок», — отметил он.
Согласен с этим и директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Он подчеркнул, что возникшая ситуация на рынке связана со сложностью планирования необходимых объемов. «И предприятия, и производители смолы не планировали больших объемов из-за ограничений и санкций, ограничений по продажам на привычные рынки, и запланировали маленький объем потребления смолы», —расказал Семен Гоглев.
В свою очередь, Минпромторг сообщил информационному агентству «Интерфакс», что объемы выпуска смолы под нужды внутренних потребителей будут увеличены в мае. «План производства был увеличен вслед за увеличением потребности российского рынка в феноле. На май объем производства также будет увеличен под требования потребителей», — рассказали в пресс-службе ведомства.