Взрыв спроса на мебельном рынке захватил летние месяцы. Проблемой стало не «как обеспечить трафик в продажах», а «где взять рабочие часы и руки, плиту и некоторые комплектующие». И если потребительский спрос напрямую говорит об общем росте продаж у поставщиков материалов и фурнитуры, то с продажами оборудования дела могут обстоять совершенно по-другому. Например, о модернизации оборудования и изменениях на производстве, возможно, фабрики начнут задумываться, когда работы станет меньше, а деньги появятся.
Так Ассоциация итальянских производителей машин и аксессуаров для деревообработки Acimall в июле месяце говорит о неутешительных месяцах второго квартала и значительном сокращении заказов на деревообрабатывающие станки и инструменты.
«Такой исход был неизбежен, учитывая закрытие заводов в апреле и медленное, постепенное восстановление производственных операций в мае.
Даже сильный июнь не смог спасти чистую прибыль за квартал, на что негативно повлияли массовые увольнения и удаленная работа. Во второй половине года в итальянской промышленности ожидается рост спроса», — сообщают в Acimall.
Ежеквартальный обзор Acimall зафиксировал снижение заказов на 39,2 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, что обусловлено падением международного спроса на 34,2 % и ужасающим падением внутреннего спроса на 59,2 %.
Семь процентов опрошенных указали на положительную производственную тенденцию (по сравнению с 12 % в первом квартале), в то время как 86 % указали на снижение производства (по сравнению с 69 % в первом квартале), а оставшиеся 7 % указали на стабильную ситуацию (по сравнению с 19 %).
В конце первого квартала 2020 года 69 % компаний ожидали сокращения занятости, теперь это число упало до 47 %, а 53 % считают, что тенденция к занятости будет стабильной (по сравнению с 75 % три месяца назад). Никто не ожидает положительной динамики в сфере занятости.
Такие показатели говорят не только о снижении продаж оборудования в Италии или в Европе, а, в принципе, о серьезном мировом снижении потребления деревообрабатывающего оборудования.
В мае мы писали о том, как пережили период самоизоляции поставщики оборудования для деревообработки и производства мебели на российский рынок. Все говорили о серьезном снижении продаж до 50% и более и о беспрецедентном падении продаж у их заказчиков. Все ждали открытия салонов и увеличения спроса на мебель.
Что же принесли летние месяцы, и как оценивают перспективы осени основные игроки рынка?
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ ОБОРУДОВАНИЯ СЕГОДНЯ? РАССКАЖИТЕ О ПРОДАЖАХ В ВАШЕЙ КОМПАНИИ В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД?
Андрей Евшинцев, генеральный директор Altendorf Competence Centre
Начиная с момента частичного снятия ограничений после режима самоизоляции мы наблюдаем рост спроса на новое оборудование. Заказы, которые мы получили в июне-июле, показывают, что производители мебели работают. Да, не все могут сказать, что есть заказы и производство загружено. Некоторые предприятия, к сожалению, закрываются. Но есть и те, кто проводит модернизацию своих производств, занимается обновлением и дооснащением имеющихся станков. А еще к нам поступали запросы на организацию новых производств, которые ориентированы на работу по индивидуальным заказам. Интересно, что большинство запросов начинаются с фразы «у нас есть программа для проектирования мебели, расскажите, как ваш станок работает с программой оптимизации, где можно посмотреть?». В общем, после режима самоизоляции рынок оживился, что очень радует.
Одна из подмеченных нами тенденций этого лета — рост запросов на оборудование, которое работает с программами оптимизации, в частности, к модели F45 ElmoDrive с управляющими программами из «Базис Раскрой» и bCut. Этот станок представлен в нашем демонстрационном зале и пользуется сейчас повышенным интересом со стороны заказчиков. Мы всегда рады встрече с гостями, которые наглядно захотели посмотреть, как работает F45 ElmoDrive с интегрированной программой оптимизации. Также заказчики активно спрашивают, какие есть дополнительные опции для станков Altendorf, для выполнения каких операций они предназначены, как их использовать. В период самоизоляции производственники по-другому взглянули на возможности форматных станков Altendorf. Управление, ряд дополнительных опций здорово расширяют их возможности и делают более универсальными и гибкими для выполнения нестандартных задач на производстве. Те машины, что мы продали за последние месяцы — это станки с прицелом на индивидуальность, да, собственно, это всегда отличало станки Altendorf.
Андрей Самсонов, генеральный директор «Felder Group Россия»
Если рассматривать рынок оборудования в целом, то мы фиксировали общее падение спроса, которое отражает непростую ситуацию в деревообрабатывающей индустрии. На сегодняшний день положение отрасли все еще довольно тревожное. Несмотря на сложный период, наша компания добилась выдающихся результатов за первое полугодие; третий квартал также проходит согласно ранее запланированным, ещё докризисным, показателям.
Значительные результаты стали возможны не только благодаря слаженной работе нашей команды, подготовленной организационной структуре, но, прежде всего, высочайшему уровню доверия, которое оказали наши клиенты, в тяжелейших для отрасли условиях, делая выбор в пользу оборудования FELDER. Мы понимаем высокую цену такого доверия: я лично, вся наша команда, сделаем все возможное, чтобы оправдывать его и предвосхищать ожидания.
Борис Чернышев, глава представительства SCM в России и странах СНГ
По моему прогнозу, показатели общих итогов продаж 2020 года будут ниже, чем в 2019, пожалуй, у всех главных игроков нашего рынка.
Апрель и май, в связи с карантином, стали провальными. Но уже в июле мы смогли вновь выйти на уровень продаж в соответствии с нашим годовым бюджетом. Широчайшая гамма оборудования SCM даёт нам значительное преимущество, позволяя предлагать оборудование любого типа. Так, в последние 3-4 месяца особенно хорошо продаются кромкооблицовочные станки и, как все последнее время, оборудование по шлифовке и покраске.
Оборудование сейчас покупают клиенты, имеющие явную текущую потребность. Это либо локальное увеличение объемов, либо новые технологические решения, которые сейчас им актуальны. Большинство крупных проектов с долгим сроком окупаемости пока все же «стоят на паузе», так как заказчикам требуется понимать перспективы сбыта продукции с учетом пока еще совсем нестабильной ситуации с COVID-19.
Виталий Кривошеев, генеральный директор компании LIGA
Прошлый год был у нас довольно успешным — мы его закончили с ростом по отношению к 2018 году на 50%. На 2020 год было принято решение с бренд-менеджером не закладывать высокие планы. С директором по продажам также оговорили, что у нас в приоритете будет не рост оборотов, а отработка качественных показателей, таких как выработка на человека, повышение маржинальности, а также развитие новых групп направлений и, соответственно, новых поставщиков. Рост мы заложили где-то 25% по отношению к 2019 году. Несмотря на это, январь показал рост в 50%. Мы посчитали, что это, скорее всего, контракты, которые перешли с декабря прошлого года, но и февраль, и март дали прирост в 50%.
Ну а потом пришел неожиданно апрель и заставил пересмотреть полностью отношение к работе. Мы быстро переключились на удаленную работу, практически не сидели ни дня, но новых заказов за апрель было всего три, хотя по поступлению денег мы прошли без убытков, потому что было поступление оборудования, контракты по которому были заключены еще до пандемии. У нас в апреле поступило рекордное количество контейнеров, порядка 40, и за счет доплат апрель мы прошли нормально.
В апреле мы активно занимались поиском клиентов, которые не останавливали свое производство, а успешно работали. В принципе, это было две группы клиентов. Первая — те, кто производил мебель для медицинских учреждений, у них заказов было много. Именно так одним из трех заказчиков апреля стала крупная подмосковная компания «Лабромед», которая специализируется на мебели для медицинских учреждений. Вторая группа — это те, у кого еще до истории с коронавирусом были хорошо развиты интернет-продажи. У них, как оказалось, всё хорошо, заказов идет много, и доставка работает на полную мощность. В этот период мы заключили договора с двумя компаниями, у которых онлайн-продажи составляют практически 95%, — это «Бэст-мебель» и divan.ru.
Стратегически мы прорабатывали различные варианты развития событий вплоть до самых пессимистичных, но май закончили с увеличением оборотов в 2 раза относительно мая 2019 года.
Уже в мае мы ездили к клиентам на производства, а с конца мая и летали к клиентам в те города, которые были открыты. Уже во второй половине мая многие клиенты стали говорить, что поступает большое количество заказов, и загрузка стала становиться близко к той, что была на пике в ноябре и декабре 2019 года. Многие это связывали с отложенным спросом и неистраченными на отдых накоплениями. По Пензе и Кузнецку на фабриках был высокий всплеск заказов на кухни — их доля в общем объеме доходила до 80% (а ранее была — не более 40%). Возможно, это связано с ростом строительства недвижимости. Фабрики Пензы работают сейчас на полную мощность, и больше всего страдают от нехватки квалифицированных кадров.
В июне мы поставили рекорд по продажам, а июль вообще превзошел все наши самые смелые ожидания. На середину августа план августа был уже выполнен, а к 1 сентября мы с высокой долей вероятности выполним уже наш годовой план, который на 25% выше оборотов прошлого года.
Думаю, что активная позиция на рынке, серия семинаров в 2019 году, хорошие отзывы по сервису, в который мы серьезно вкладываемся, также сыграли в этом немаловажную роль.
Сейчас для нас самое больное место — это сроки. Мы не успели среагировать на повышенный спрос на оборудование, и перевыполнение плана спровоцировало увеличение сроков поставки.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ У РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДО КОНЦА ЭТОГО ГОДА? ЧТО БУДЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРОСОМ?
Андрей Евшинцев, генеральный директор Altendorf Competence Centre
Предполагаю, продажи оборудования во второй половине года будут расти. У многих запланирована покупка оборудования, модернизация производств. Рост будет не резкий, так сказать, волнообразный. На продажи, как и ранее, будет влиять изменение курса валют. Мы к этому уже привыкли и, конечно, идем навстречу нашим покупателям. Ходят разные слухи — как позитивные, так и негативные.... Но будем смотреть с оптимизмом.
Я считаю, что спросом будет пользоваться функциональное, высокотехнологичное, надежное, производительное оборудование, которое позволит мебельщикам предложить своим покупателям что-то особенное, позволит выполнять заказы в срок и не потерять покупателей. Уникальность, вариативность и скорость производства наравне с качеством будут обязательными критериями конкурентоспособности мебельной фабрики. Да, способствующее этому оборудование будет дороже, но затраты окупятся в процессе эксплуатации. Кроме этого, будет востребовано оборудование, которое работает в связке с программным обеспечением «Базис» или bCad, чтобы обеспечить автоматизацию на всех участках производства, минимизировать перенастройки с одного материала на другой и оптимально выстроить весь технологический процесс.
Андрей Самсонов, генеральный директор «Felder Group Россия»
Объем рынка оборудования по сравнению с прошлым годом значительно уменьшится. Полагаю, что многим станкоторгующим компаниям придется непросто. Говоря о компании FELDER, мы работаем в разных сегментах рынка оборудования, и для нас это дополнительный фактор стабильности. Вижу точки роста, которые позволят увеличить нашу долю рынка по итогам года. Мы сделаем акцент на технических решениях, которые позволят увеличить эффективность работы наших клиентов, предоставят им дополнительные конкурентные преимущества, снизят расходы на обслуживание станков. В частности, в решениях с ЧПУ.
Борис Чернышев, глава представительства SCM в России и странах СНГ
Очень хорошо в этом году себя чувствуют все клиенты, занимающиеся услугами для третьих лиц. У многих — серьезный рост по сравнению с прошлым годом, открывается много новых подобных производств. Этому поспособствовал и карантин, когда крупные фабрики и розница были закрыты, многие частные мастера получили очень большой объем работы. Мы прогнозируем дальнейший рост в этой нише бизнеса.
Виталий Кривошеев, генеральный директор компании LIGA
Сложно прогнозировать возможности рынка, даже на осень. Некоторые наши клиенты, которые с рынком с начала 90-х, считают, что может быть не просто снижение спроса, а серьезный обвал рынка или в октябре, или в начале 2021 года. Но, тем не менее, сейчас идет высокий спрос и, скорее всего, он сохранится и в сентябре.
У нас сейчас, как никогда, оказался востребован проектный отдел. Причем, к нам часто обращаются не новые компании, а те, кто просит пересмотреть кардинально расстановку оборудования и обеспечить его хотя бы каким-то элементарным уровнем механизации. Все хотят сейчас с использованием того же оборудования и тех же площадей достичь более высокой производительности производства. Использование различных средств механизации и роботов позволяет это сделать. Все хотят выводить производство на принципиально новый, более высокий, уровень. В летние месяцы у нас были хорошие заказы на автоматизацию участков упаковки, где у многих и сейчас много ручного труда. Это связано и с экономией фонда оплаты труда, и с требованиями крупных сетевых игроков и зарубежных партнеров, если фабрика развивает экспорт.
Если говорить о перспективах осени и зимы, то любые пессимистичные и оптимистичные предположения, это, по сути, только догадки, потому что никто точно не может сказать, откуда пришел такой высокий спрос на мебель, и абсолютно реально, что он может закончиться в любой момент. Но также, как люди захотели в период самоизоляции создать уют и порядок дома, мебельные фабрики в период высокого спроса захотели оптимизировать и расширить собственные производства, а это тоже не быстро, так что второе полугодие, думаю, будет довольно активным.
Светлана Ширяева