По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в мебельной промышленности по состоянию на 1 января 2019 года зарегистрировано 1317 мебельных предприятий, в том числе 10 средних, 1307 малых. При этом фактически работает 843 компании, из которых 833 — малые, 10 — средние. За последние 5 лет количество действующих предприятий увеличилось в 1,5 раза.
Динамика по количеству зарегистрированных и действующих предприятий мебельной промышленности в связке с размерностью этих предприятий показывает падение количества предприятий со средним объемом производства. По состоянию на 2018 год доля предприятий со средней размерностью от общего количества мебельных предприятий составляет 1%. В Казахстане нет мебельных предприятий, которые можно отнести к крупным.
Производство мебели
Доля мебельной промышленности в общем объеме промышленного производства незначительна и составляет 0,14%, в обрабатывающей промышленности – 0,37%.
Динамика производства мебели 2010-2018гг., млн тенге.
Таким образом, с 2010 по 2012 гг. объем производства мебели в Казахстане увеличился в 1,7 раза, а с 2012 года производство мебели идет на спад и в 2015 году отрасль сократилась на 6744,0 млн тенге или на 18,2%. В 2017 году объем производства всех видов мебели в текущих ценах составил 43483,0 млн тенге (уточненные данные), в 2018 году — 38246,0 млн тенге (оперативные данные ).
Производство мебели за 2012–2018 годы в стоимостном выражении по регионам РК представлено в таблице (тыс. тенге).
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Республика Казахстан |
37 000 202 |
35 022 928 |
33 795 854 |
30 256 411 |
35 958 914 |
43 482 684 |
38 246 183 |
Акмолинская |
2 143 290 |
1 703 893 |
1 233 666 |
1 519 344 |
2 889 435 |
3 240 944 |
2 811 669 |
Актюбинская |
814 156 |
1 442 038 |
1 245 451 |
1 462 397 |
1 771 343 |
636 181 |
816 923 |
Алматинская |
4 065 658 |
919 249 |
1 075 832 |
1 140 360 |
2 234 048 |
4 049 900 |
4 622 653 |
Атырауская |
371 265 |
365 081 |
356 434 |
289 431 |
259 021 |
369 131 |
272 418 |
Западно-Казахстанская |
3 016 913 |
2 855 779 |
2 926 085 |
1 384 086 |
892 148 |
2 697 773 |
1 801 072 |
Жамбылская |
255 600 |
292 145 |
345 890 |
353 582 |
443 412 |
682 913 |
640 463 |
Карагандинская |
2 372 370 |
2 422 156 |
2 321 427 |
2 123 781 |
2 607 059 |
2 820 322 |
2 591 146 |
Костанайская |
1 889 647 |
1 775 741 |
1 375 118 |
1 180 662 |
1 399 714 |
922 526 |
1 056 158 |
Кызылординская |
79 425 |
67 617 |
117 263 |
152 825 |
60 001 |
90 840 |
94 294 |
Мангистауская |
181 684 |
232 472 |
236 969 |
134 504 |
204 580 |
482 846 |
333 584 |
Южно-Казахстанская |
756 389 |
774 879 |
1 002 943 |
988 750 |
1 325 147 |
3 315 540 |
… |
Туркестанская |
1 199 426 |
||||||
Павлодарская |
4 340 459 |
4 055 271 |
3 806 037 |
4 051 745 |
4 693 318 |
2 457 153 |
3 272 249 |
Северо-Казахстанская |
1 114 226 |
965 588 |
765 832 |
661 582 |
486 709 |
1 029 782 |
928 868 |
Восточно-Казахстанская |
2 147 822 |
1 949 006 |
1 968 360 |
1 986 422 |
2 468 952 |
2 395 801 |
2 319 540 |
г.Астана |
1 077 171 |
1 518 812 |
1 496 418 |
1 522 370 |
1 900 911 |
2 160 390 |
1 881 984 |
г.Алматы |
12 374 127 |
13 683 201 |
13 522 129 |
11 304 570 |
12 323 116 |
16 130 642 |
11 661 919 |
г.Шымкент |
1 941 817 |
Области обозначены согласно действующему национальному классификатору Республики Казахстан — «Классификатор административно-территориальных объектов» (КАТО) от 21 июня 2018 года.
Город Шымкент выделен из Южно-Казахстанской области, ему придан статус города республиканского значения, областной центр перенесён в г. Туркестан, аобласть переименована в Туркестанскую.
Основное производство мебели сосредоточено в Алматы и Алматинской области — 42,6% от общего объема производства за 2018 г. Значительная часть мебели производится также в Павлодарской — 8,6 %, в г. Астана и Акмолинской обл. — 12,3 %, в г. Шымкент и Туркестанской обл. — 8,2%, в Карагандинской — 6,8 % и Восточно-Казахстанской области — 6,1 %. Суммарная доля гг. Алматы, Астана, Шымкент и этих шести областей составляет 84,6 % от общего производства.
Казахстанская мебельная промышленность работает в основном на внутренний казахстанский рынок, но и он заполняется в основном продукцией, поставляемой из России, Беларуси, Украины, Италии, Турции и Китая.
Основными продуктовыми сегментами мебели, производимой в Казахстане, (в штуках) являются: мебель для сидения на металлокаркасе — 62%, мебель офисная деревянная — 16%, мебель для кухни — 11%, мебель для сидения с деревянным каркасом — 7%, мебель деревянная для столовой и гостиной — 7%.
Импорт мебели
Общий импорт мебели (внешняя и взаимная торговля) упал в 2018 году на 113671,7 тыс. долл. и составил 275, 194,7 тыс. долл.
Импорт мебельной продукции из стран ЕАЭС в 2018 году вырос на 3,5% и составил 157 784,9 тыс. долл., в том числе импорт из Беларуси увеличился на 12,6% (41020,6 тыс. долл.), из России — на 0,6% (114387,3 тыс. долл.). Большую часть импорта мебельной продукции составляет группа «Мебель прочая и ее части» (9403 кода ТН ВЭД).
Импорт мебельной продукции по основным странам-торговым партнерам (СНГ и остальные страны мира) упал в 2018 году на 25% по сравнению с 2017 годом. Импорт из стран СНГ в 2017 году — 9345,9 тыс. долл., а в 2018 всего 5063,8 тыс. долл. Импорт из остальных стран мира также упал в 2018 году на 34999 тыс. долл. и составил 112346 тыс. долл. Общий объем импорта по основным странам-торговым партнерам (СНГ и остальные страны мира) составил в 2018 году 117409,7 тыс. долл. (в 2017 году — 156690,9).
Основные импортеры рынка мебели Республики Казахстан, тыс. долл.
место |
2012* |
2013* |
2014* |
2015* |
2016 * |
2017 * |
2018** |
I |
Россия: |
Россия: |
Россия: |
Россия: |
Россия: |
Россия: |
Россия: |
143 061,2 |
141 271,3 |
118 938,8 |
93 993,1 |
91 420,0 |
113 751,3 |
114 387,3 |
|
13% |
-1% |
-16% |
-21% |
-3% |
23% |
1% |
|
II |
Украина : |
Украина : |
Китай : |
Китай : |
Китай : |
Беларусь : |
Беларусь : |
86 143,7 |
83 570,2 |
66 148,5 |
42 819,9 |
24 664,2 |
36 446,1 |
41 020,6 |
|
36% |
-3% |
4% |
-35% |
-40% |
48% |
12% |
|
III |
Китай : |
Китай : |
Украина : |
Украина : |
Беларусь : |
Китай : |
Китай : |
71 745,3 |
63 437,9 |
65 349,3 |
35 810,0 |
22 706,0 |
30 040,7 |
28 019,4 |
|
63% |
-10% |
-20% |
-45% |
-20% |
32% |
-6% |
|
IV |
Беларусь : |
Беларусь : |
Беларусь : |
Беларусь : |
Италия : |
Италия : |
Турция: |
45 421,5 |
54 567,3 |
47 493,4 |
28 271,4 |
20 476,9 |
29 099,4 |
20 890,7 |
|
30% |
20% |
-13% |
-41% |
-21% |
42% |
-6% |
|
V |
Италия : |
Италия : |
Италия : |
Италия : |
Украина : |
Турция : |
Италия : |
36 218,1 |
34 822,1 |
38 502,7 |
26 074,1 |
12 453,6 |
22 325,6 |
15 924,6 |
|
40% |
-4% |
11% |
-32% |
-65% |
79% |
-45% |
|
VI |
Турция : |
Турция : |
Турция : |
Турция : |
Турция : |
Украина : |
Украина : |
23 025,2 |
33 215,0 |
30 012,2 |
22 833,9 |
12 134,6 |
7 624,9 |
3 580,0 |
|
23% |
44% |
-10% |
-24% |
-47% |
37% |
-53% |
Основными партнерами Казахстана в международной торговле являются:
5 важнейших импортеров мебельной продукции: Россия, Беларусь, Китай, Турция и Италия;
4 важнейших экспортера казахстанской мебели: Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Россия.
Объем импортируемой мебельной продукции в Республике Казахстан намного превосходит экспорт той же продукции. Такая ситуация на рынке есть результат низкой загрузки мощностей отечественных производителей мебельной продукции, которая составляет 30-35%.
(собрано по данным www.stat.gov.kz , за 2010-2017 год приведены уточненные данные, а за 2018 год — оперативные данные)
Импорт древесных плит
Поставки плитной продукции (4410+4411) в 2018 году производились более чем из 20 стран, причем, 97,3 % (в денежном выражении) пришлось на 5 стран: Россию — 84 %, Беларусь — 4,3%, Китай — 5,7%, Польшу — 2,1%, Республику Корея — 1,2%.
По плитам MDF импорт из Республики Корея увеличился в 3 раза. (собрано по данным www.stat.gov.kz и www. kgd.gov.kz).
По материалам АПМДП РК