Меламин — продукт, который имеет широкое применение в мебельной промышленности. Основное его использование — это при производстве и ламинировании древесных плит, производстве бумажно-слоистых пластиков. Меламин также используется при производстве текстильных смол и изделий из пластмасс.
Рынок меламина оценивается в 1,7-2,1 млрд долларов в год. Сегодня цены на этот базовый химический продукт фактически диктует Китай, где сосредоточено до 70% его мирового производства. В США находится только один ключевой производитель ― Cornerstone Chemical Company, компания покрывает большую часть спроса в стране. В Европе сосредоточено несколько крупных производств, которые периодически сталкиваются с проблемами ремонта и пр. Китай постепенно монополизирует рынок.
В России меламин выпускает единственная компания, хотя в запуске его производства заинтересованы сразу несколько предприятий.
В первой половине 2021 года цены на меламин в Китае достигли исторических максимумов. Пик пришелся на май, когда за три месяца стоимость меламина выросла на 107%. Хотя еще в 2019 году китайские компании жаловались на низкую рентабельность его производства из-за низкой цены.
Вкупе с децентрализацией и локализацией цепочек поставок в пандемию, что простыми словами означает, что больше нет гарантий импорта даже базовых, массовых химических реагентов по приемлемой цене, двукратный рост стоимости продукта делает актуальным вопрос организации собственного производства.
В России меламин производится единственной компанией ― АО «Невинномысский Азот», входящей в ГК «Еврохим». Объем производства в 2017 году составлял 49,1 тыс. тонн, общая мощность производства оценивается в 50-60 тыс. тонн/год.
Производством меламина в России заинтересовано несколько компаний, однако, в действительности к строительству завода на сегодняшний день подошла только группа компаний «Метафракс». Компания планировала завершить строительство производственной линии на 40 тыс. тонн меламина в конце 2021 года в рамках проекта «АКМ» (аммиак, карбамид, меламин), который также предполагает производство 575 тыс. тонн карбамида и 308 тыс. тонн аммиака в Губахе (Пермский край).
По планам весь производимый меламин будет использоваться в собственном производстве синтетических смол. На сегодняшний день потребность компании в меламине составляет 40 тыс. тонн/год при производстве 1,1 млн. тонн/год синтетических смол.
Также Группа «Метафракс» к 2025 году планирует удвоить годовой объем производства меламина, который становится все более популярным сырьем в строительстве, до 80 тыс. тонн. «Метафракс Кемикалс» и фирма Casale SA. подписали договор о возведении в ближайшей перспективе нового цеха по изготовлению сырья. Мощности будут располагаться на базе завода «Метафракс Кемикалс». Дата старта новой площадки по производству добавки в России — середина 2025 года.
Суммарная цена инвестиций в проект оценена в 270 млн евро. Производительность меламина будет увеличена в два раза и будет составлять 80 тысяч тонн в год.
Рассматривается возможность производства меламина и компанией АО «Аммоний» в г. Менделеевске, планируемая мощность составляет от 40 до 60 тыс. тонн/год. Несмотря на то, что первые упоминания о возможном строительстве производства появились в 2018 году, судьба проекта до сих пор неясна.
Так что на сегодня цены диктует на меламин основной его производитель — Китай.
Китай является крупнейшим производителем и потребителем меламина. По разным оценкам, доля меламина китайского производства на мировом рынке составляет от 50 до 60 %. Доля китайских производственных мощностей в общемировом производстве достигает 73 %, общая годовая мощность оценивается в 1,9 млн. тонн (по данным на сентябрь 2019 года).
Основными импортерами являются российские филиалы международных компаний: ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (головная компания Kastamonu, холдинг Hayat, Турция, производство в России в Республике Татарстан) и ООО «Кроношпан» (Kronospan, Австрия, производство в России, в Республике Башкортостан и Смоленской области). ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» производит плиты МДФ, ХДФ и ламинированные напольные покрытия; ООО «Кроношпан» производит ДСП, МДФ, смолы UF, MUF и MF для древесных плит, ламинат и др.
В значительных объемах меламин импортируют торговые компании: ООО «МАС Альбион», ЗАО «Химсинтез», ООО «Нео Кемикал». Также можно отметить и других производителей: ООО «Томлесдрев (производство ДСП и ЛДСП, пиломатериалов, Томская область), ООО «Фундер - Ува» (меламиновая пленка, г. Ижевск), ООО «Метадинеа» (производство смол, входит в группу компаний «Метафракс», г. Губаха, г. Орехово-Зуево).
При этом общий объем экспорта в 2020 году составил 28,04 тыс. тонн на сумму 21,49 млн долларов. Средневзвешенная цена была 0,77 доллара за кг. Экспорт вырос на 10,45 тыс. тонн (59,40 %) или 1,58 млн долларов (7,94 %) к 2019 году.
Так компания АО «Невинномысский Азот» экспортирует меламин собственного производства преимущественно в Беларусь и европейские страны: Австрию, Германию, Польшу и др. В 2020 году значительная доля меламина поставлялась в Индию.
Аналитики говорят не только о возможном дальнейшем повышении цен на меламин, но и прогнозируют его серьезный дефицит, что даст неконтролируемо высокие цены на данный продукт. А это потянет за собой рост цен на ЛДСП, МДФ, пластики, меламиновую кромку.
Как мне кажется, за последние пару лет очень остро встал вопрос о том, что по большому числу продуктов для мебельного производства мы напрямую зависим от поставок извне.
Возможно, уже пришло время задуматься об инвестициях, к примеру, в производство ходовой функциональной фурнитуры. Складывающаяся же монополия Китая на производство меламина создает проблемы потребителям этого базового химического сырья в России. Восточный сосед может сократить или приостановить поставки, как это было в начале 2021 года, и диктовать цены на продукт. Решить их можно, организовав запуск внутреннего производства, способного удовлетворить потребности отечественного рынка.
Таблица ceicdata.com