Редакция:
г. Новосибирск

Ключевые тенденции на мебельном рынке

В последний день проведения выставки «Мебель», 25 ноября 2021 года, в мебельном центре «Гранд» состоялась конференция, посвященная мебельному рынку, работающему в сегменте «средний плюс» и «премиум», Grand Forum 2021. На нем Наталья Торопцева (маркетинговое агентство Index Box), представила исследование российского рынка мебели сегмента «средний плюс» и «премиум».

Сначала Наталья представила ключевые тенденции на мебельном рынке: «Итак, что касается одной из самых важных и выраженных тенденций, это рост цен. Цены растут не только на мебельном рынке, а на рынке товаров народного потребления в целом. Если говорить про мебельный рынок, то согласно данных Росстата средний индекс потребительских цен за 10 месяцев 2021 года составляет плюс 10% к соответствующему периоду предыдущего года. Максимальный уровень при этом достигнут был в октябре и составил 13%. Это доступные данные Росстата. Учитывая несовершенство методики, мы понимаем, что реально индекс потребительских цен намного выше и достигает в отдельных сегментах 20-30%.

Ещё одной важной тенденцией мебельного рынка является оживление потребительских настроений во всех ценовых сегментах в конце 2020 – начале 2021 года. Фиксируется очень выраженный рост спроса на мебель первой необходимости, то есть на все виды мебели — для прихожей, детской, кухни и т. д. При этом активно покупают садовую и дачную мебель, так как после самоизоляции 2020 года все поняли, насколько важен комфорт, особенного за городом. Параллельно наблюдается тренд на обновление мебели дома. Что касается сегмента офисной мебели, то здесь, как мы все понимаем, наблюдается снижение спроса ввиду перехода компаний на удалённый режим работы. Многие компании частично сохраняют этот режим до сих пор, поэтому спрос на офисную мебель показывает довольно негативную динамику. Имеет место тенденция смещения спроса из сегмента «средний плюс» в сегмент «средний». Возможно, эта тенденция не не такая выраженная, но ввиду того, что потребитель начинает тратить все больше, а накопления и возможности ограничены, он в какой-то момент выбирает более доступную мебель.

Также на рынке в целом наблюдается переход дистрибьюторов мебели в онлайн. После самоизоляции мы наблюдаем тот факт, что потребитель готов уже к крупной онлайн-покупке, и поэтому дистрибьюторы мебели, адаптируясь под изменения, переходят активно в онлайн. Да, это касается больше «эконом» и «среднего» сегментов, но, возможно, и более высокие сегменты тоже на это обратят внимание.

И как сигнализирующий ключевой тренд развития мебельной отрасли, который активно поддерживает мебельный рынок — активизация строительного рынка, ввод зданий в эксплуатацию. Строительная отрасль в 2021 году показала рекордные темпы ввода, и это очень активно поддерживает рынок мебели во всех сегментах».

Объем ввода жилья в 2020 году, по данным агентства Index Box, составил 82,2 млн кв. метров, что несколько выше объемов 2019 года. Основной прирост пришелся на 2-е полугодие, чему способствовала программа льготной ипотеки и программа материнского капитала. «По итогам первых 10 месяцев 2021 года строительный рынок показывает взрывной рост, — делится Наталья. — Объем ввода жилья за 10 месяцев 2021 года вырос к аналогичному периоду 2020 на 32%. При этом выраженный прирост наблюдается в сегменте индивидуального жилищного строительства в Москве и Московской области, Ленинградской области, Краснодарском крае (преимущественно в зоне Сочи), в остальных областях также наблюдается прирост, но уже не так выраженно».


Наталья отмечает, что отрасль не может не зависеть от экономической ситуации в целом и рассматривать ситуацию на мебельном рынке в отрыве от уровня благосостояния населения и ситуации в жилищном строительстве нельзя. Поэтому она ситуации с благосостоянием населения также уделила внимание: «В 2020 году мы наблюдаем падение на 3,9%, а параллельно с этим фиксируем высокую долю сбережений. Это говорит о том, что потребитель, адаптируясь к кризисным условиям, в 2020 году сберегает и активно накапливает денежные средства. Причём, это касается в том числе и высокодоходной аудитории. Этот тренд является повсеместным.

В 2021 году темпы реальных доходов вышли в положительную динамику и параллельно с этим фиксируем активный рост расходов. Так за первые 10 месяцев 2021 года денежные расходы увеличились на 16%. При этом доля доля сбережений снизилась относительно аналогичного периода прошлого года на целых 5%, что говорит о расходовании сбережений, накопленных в 2020 году. Важный момент, что на фоне очень высокой инфляции потребитель меняет свою модель поведения и активно начинает вкладываться и инвестировать, а мебель является выгодной крупной покупкой.


В 2020 году наблюдается снижение доли непродовольственных товаров и мебели в том числе в расходах населения с 1,4% до 1,3%. Однако, в 2021 году, по предварительным оценкам, мы фиксируем рост доли расходов именно на мебель с 1,3% до 1,7%. Здесь важно подчеркнуть, что доля расходов на мебель у аудитории со средним и высоким доходом (по данным Росстата — от 40000 руб. на человека) выше, чем в среднем по России, и во втором квартале 2021 года достигла уже 5,9%».

Говоря об объемах рынка мебели в денежном выражении и его динамике, Наталья говорит о мебельной отрасли, как об одной из немногих отраслей, которые в 2020 году не так сильно пострадали от кризиса в сравнении с другими: «Понятно, что во 2 квартале 2020 года производства сильно просели, практически до 40%, но к концу года объём выпуска выровнялся, и по итогам года наблюдался рост порядка 5%. При этом совокупное производство выросло на 7% в год. По итогам 2021 года мы по результатам опроса мы ожидаем рекордный рост объемов рынка до 50%, и он связан не только с тем, что цены растут, но и с тем, что активен спрос абсолютно во всех сегментах. Безусловно, самый ёмкий сегмент, который активнее всего обеспечил положительный прирост по итогам 2021 года, это всё-таки дачная мебель, детская, кухонная, а также для прихожей и ванной комнаты, а также диваны. Что касается сегмента «средний плюс», то здесь мы сразу говорим о том, что ценовое сегментирование носит очень условный характер. За базовую стоимость мы приняли стоимость стандартного дивана длиной 170 см. Итак, на сегмент «средний плюс», по нашим оценкам и оценкам участников рынка, приходится порядка 15%. При этом в 2021 году мы видим небольшой структурный сдвиг в сторону сегмента «средний» и «эконом».

По итогам 2021 года мы также видим динамику в положительном ключе, но чуть-чуть более сдержанными темпами. Рост рынка по итогам 2021 года составит примерно 28%, и основным фактором более сдержанного роста является конкуренция со стороны более доступных сегментов. Что касается видовой структуры, на половину рынка мебели приходится мебель для столовых и гостиных, кухонная мебель. Участники рынка ожидают, что доля офисной мебели продолжит снижение, но будут появляться варианты мебели для домашнего офиса, более комфортные для домашней работы».

В агентстве Index Box подготовили анализ самочувствия мебельной отрасли, в рамках которого был проведён опрос производителей и дистрибьюторов отрасли в высоких ценовых сегментах. «Итак, что касается результатов опроса, — говорит Наталья, — мы видим, что индекс деловой активности или индекс самочувствия в мебельной отрасли высокого сегмента составляет 029. Это говорит о том, что на рынке фиксируется хорошая деловая активность, и стабильное развитие отрасли ожидается участникам рынка в ближайшее время. По итогам опроса большинство участников зафиксировали рост своих возможностей по производству и сбыту и рост интереса к своей продукции.

Итак, порядка 45 участников рынка фиксируют рост объемов реализации. Отмечаются положительные результаты деятельности по итогам последнего полугодия. География продаж у 45% опрошенных расширилась, объемы новых заказов у 35% опрошенных стали выше, 44% опрошенных отмечают увеличение количества крупных заказов.

Объём располагаемых мощностей и загрузка также в положительном ключе: 55% опрошенных отмечают, что нарастили производственные мощности в настоящее время. 59% опрошенных говорят о снижении конкуренции с импортом из-за роста цен. При этом конкуренция внутри российских производителей осталось примерно на том же уровне. Параллельно с этим абсолютное большинство участников говорит о том, что активно расширяет ассортимент, адаптируется под меняющиеся потребности рынка.


Что касается натурального объема, участники рынка ожидают положительный прирост, но всё-таки в большей степени объем реализации по итогам 2021 года ожидается в положительном ключе за счет роста цен. И в 85% случаев респонденты указывали, что ожидают дальнейшего роста цен. Относительно прогноза на следующий год, респонденты также с оптимизмом смотрят на развитие рынка, и 53% фиксируют ожидаемый рост объемов реализации как в натуральном, так и в денежное выражении.

По результатам проведённого опроса агентство подготовило прогноз объёма рынка мебели в целом и объёмам рынка в сегменте средний плюс. «2021 год считается участниками рынка неким бумом объемов реализации, а по итогам следующих двух лет рынок мебели стабилизируется и будет расти более сдержанными темпами. И в частности сегмент «средний плюс» покажет прирост на уровне 5% ежегодно в течение следующих двух лет. Среди драйверов, как на рынке мебели в целом, так и в сегменте «средний плюс» мы выделили следующие: это продолжение положительных тенденций в строительстве, но уже более сдержанными темпами; материнский капитал который поддерживает многодетные семьи и даёт возможность улучшить жилищные условия на сумму вплоть до 1 млн руб., продолжающаяся программа реновации жилищного фонда в Москве, которые также активно поддерживают рынок мебели во всех сегментах.

Здесь также мы говорим о том, что в ближайший год рост расходов населения на крупные покупки продолжится, но, безусловно, более сдержанными темпами, потому что уже реализовано много в этом году и в конце 2020 года, но тренд всё равно будет иметь продолжение с замедлением. Также будет продолжаться тренд на обустройство загородной недвижимости и покупку садовой и дачной мебели.


Среди стоп-факторов и опасений, которые озвучивали участники рынка, являются падение реальных располагаемых доходов населения, но здесь речь, скорее, пойдет не о фактическом падении реальных доходов, а о снижении покупательской способности у всех категорий аудитории.

Рост цен как фактор отложенного спроса: всё равно на рынке будет присутствовать та часть аудитории, которая в условиях роста цен будет откладывать крупную покупку. Конкуренции со стороны иностранной продукции всё равно продолжится, так как рынок мебели является импортозависимым, и до 40% рынка в натуральном выражении всё-таки импортируется в настоящее время.

Отдельные участники рынка опасаются снижения трафика в офлайне из-за возможного повторного введения QR-кодов», — резюмирует Наталья.


Подготовила Светлана Ширяева