Интересно посмотреть, как складывается ситуация на других рынках, например, США, и какие перспективы на 2021 год прогнозируют эксперты.
Американская консалтинговая компания Smith Leonard провела среди мебельных компаний США ряд опросов в течение 2020 года, охватив последним опросом период включительно по октябрь. Предлагаем вашему вниманию некоторые данные, опубликованные Smith Leonard в последнем обзоре Furniture Insights.
Согласно последнему опросу производителей и дистрибьюторов жилой мебели, хороший бизнес продолжался последние пять месяцев. Поступление новых заказов в октябре увеличились на 40% по сравнению с октябрем 2019 года. Перед этим в сентябре рост составил 43%, 51% в августе, 39% в июле и 30% в июне после трехмесячного периода значительного снижения, когда началась пандемия.
77% участников опроса сообщили об увеличении числа заказов в октябре. За 10 месяцев, с января по октябрь 2020 года, количество заказов выросло у 59% участников.
«Мы продолжаем слышать от многих, с кем недавно разговаривали, что рост заказов по-прежнему идет, хотя многие отмечают, что размер увеличения замедлился», — сообщают в агентстве.
По сравнению с 2019 годом количество отгрузок в октябре выросло на 8%, а в сентябре на 4%. Одновременно начинают поступать импортные товары, а нехватка сырья для американских производителей начала уменьшаться, хотя цены на некоторые материалы, похоже, растут из-за дефицита. С начала года отгрузки остались на 8% ниже темпов аналогичного периода прошлого года.
Задержки продолжают расти, поскольку заказы снова превысили отгрузки. Задержки в конце октября были на 141% выше, чем в октябре 2019 года, что снова вызвало проблемы на уровне розничной торговли. Отставание сокращается с трудом, поскольку, опять же, поток товаров, в основном, из Азии, медленно наверстывает упущенное, а также имеет место нехватка рабочих во внутреннем производственном секторе.
Уровень дебиторской задолженности по-прежнему соответствует ожиданиям, и разговоры с производителями и дистрибьюторами указывают на то, что клиенты по большей части продолжают платить вовремя.
Уровень товарных запасов остался на 10% ниже уровня прошлого года, так как производители не смогли догнать темпы выполнения заказов из-за проблем с поставками.
Численность заводских и складских работников осталась на 5% ниже прошлогодней. Большинство производителей указывают, что поиск людей — их главная проблема. Недавно принятый законопроект «О стимулировании» включал в себя увеличение пособий по безработице. Хоть это и хорошо для безработных, но точно не помогает в найме сотрудников.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ДОВЕРИЕ
Индекс потребительского доверия Conference Board® снизился в очередной раз в декабре после снижения в ноябре. Индекс сейчас составляет 88,6% (1985г.=100%), по сравнению с 92,9% в ноябре.
Индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущего состояния бизнеса и рынка труда, резко снизился с 105,9% до 90,3%. Однако, индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, вырос с 84,3% в ноябре до 87,5% в декабре.
«Оценка потребителями текущих условий резко ухудшилась в декабре, поскольку возрождение COVID-19 остается препятствием для уверенности, — сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям The Conference Board . — В результате настроения потребителей в отношении отпуска, которые заметно улучшились в октябре, снизились. С другой стороны, поскольку потребители продолжают сидеть дома, намерения покупать бытовую технику и мебель возросли. В целом, похоже, что в 4-м квартале рост еще больше замедлился, и потребители не ожидают, что экономика получит какой-либо значительный импульс в начале 2021 года».
ЖИЛЬЕ
Продажи домов на вторичном рынке упали в ноябре после роста в течение пяти месяцев подряд, но продажи были значительно выше, чем в ноябре прошлого года. Общий объем продаж вторичного жилья вырос на 25,8% по сравнению с ноябрем 2019 года, а продажи на одну семью — на 25,6%.
Средняя цена на все типы жилья выросла на 14,6%, и во всех четырех регионах рост цен был аналогичным.
Продажи нового жилья показали аналогичные результаты: они в ноябре упали на 11,0% по сравнению с октябрем, но выросли на 20,8% по сравнению с ноябрем 2019 года. Продажи нового жилья значительно выросли во всех регионах, кроме Среднего Запада, где они упали на 24,4%. Ввод жилья в ноябре вырос на 12% по сравнению с ноябрем 2019 года. Одиночные семейные старты выросли на 27,1% по сравнению с ноябрем 2019 года.
Продажи в магазинах мебели и товаров для дома в ноябре выросли на 3,65% по сравнению с ноябрем 2019 года. С начала года продажи в этих магазинах снизились на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку они продолжают восстанавливаться после значительного снижения в первые месяцы пандемии.
«Когда мы пишем это, мы понимаем, что 2020 год почти закончился. К сожалению, остатки проблем 2020 года все еще будут с нами, когда мы начнем 2021 год, но есть надежда на новый год с созданием вакцины, которая поможет нам смягчить и, надеюсь, ликвидировать вирус, вызвавший эту пандемию.
Потребительское доверие снижается, но, похоже, это больше на макроуровне. Отчасти причина заключается в сокращении количества поездок и развлечений. Но, как мы уже говорили ранее, спад в этих областях привел к увеличению денег в карманах потребителей, и они, похоже, тратят их на свои дома, включая мебель.
Значительный прирост заказов у производителей и дистрибьюторов жилой мебели за последние несколько месяцев был, безусловно, важен для группы людей, которым действительно нужно было увеличить продажи. Возможно, что этот значительный рост несколько замедлится в следующие несколько месяцев, но большинство из тех, с кем мы разговаривали, похоже, полагают, что результаты останутся положительными, по крайней мере, в течение первой половины года.
Мы все надеемся, что вакцина позволит людям вернуться к некоторому ощущению нормальной жизни, но время покажет. Несколько опросов, по-видимому, показывают, что многие люди боятся вакцины и не будут ее принимать из-за опасений получить нежелательные последствия в долгосрочной перспективе. Так что вирус может оставаться с нами какое-то время в том или ином виде. Но будем надеяться, что достаточное количество людей все же решит поставить вакцину, что это сработает в долгосрочной перспективе, и Covid-19 останется позади», — подвели итог представители Smith Leonard в последнем обзоре Furniture Insights.
Джерри Эпперсон, основатель и управляющий директор Mann, Armistead & Epperson Ltd, инвестиционной, банковской и исследовательской фирмы, имеет более чем тридцатилетний опыт публикаций исследований в области твердого/слабого доллара, которые фокусируются на демографии, потребительских товарах, мебели (жилой и контрактной) и связанных с ней вопросах. В частности, исследования Джерри в мебельной промышленности признаны во всем мире за его глубокий охват поставщиков, производителей и розничных торговцев.
Он отмечает, что самый часто задаваемый ему вопрос за последние четыре месяца был: «Когда закончится этот высокий потребительский спрос?».
В начале января Председатель Evercore ISI, ведущий экономист Эд Хайман на канале PBS назвал нынешнее время «золотым веком жилья», даже упомянув мебель в качестве ведущего бенефициара текущих тенденций расходов.
«Пандемия научила многих американцев, что в наши дни действительно «нет места лучше дома», — считает Джерри Эпперсон. — Нас учат жить совершенно по-новому, и это не будет забыто в будущем. В настоящее время насчитывается 41,8 млн американцев, которые перешли на работу дома и не планируют возвращаться в офис.
Даже миллениалы начинают выглядеть более стабильными и становятся домовладельцами в пригородах и в сельской местности.
Простой ответ на вышеприведенный вопрос «Когда закончится этот высокий потребительский спрос» заключается в том, что домашняя мебель не будет снижаться в 2021 году. Тем не менее, это будет сложный год, по крайней мере, до тех пор, пока хотя бы к середине года снабжение материалами и комплектующими не улучшится настолько, чтобы идти в ногу с объемами продаж. Единственная хорошая новость — вы в этом не одиноки.
Продукция отечественных производителей обивочных материалов часто раскупается и в летние месяцы. Вау! В деревянной мебели ситуация в морских портах, затраты на рабочую силу и железнодорожный транспорт настолько запутаны, что никто не может дать твердых обещаний... В производстве матрасов ситуация аналогичная.
У нас есть тарифы на поставки из Китая, новые санкции на матрасы из семи стран, плюс огромные тарифы на матрасы китайского производства, а теперь у нас есть еще и расследование по поставкам из Вьетнама. Это связано с манипуляциями тарифами и другими вопросами, и слухи о штрафах не дадут вам спокойно спать. И не говори…
Чем больше я общаюсь с розничными торговцами, производителями и импортерами, тем больше меня беспокоит доступность рабочей силы, инфляция почти на всех уровнях и количество наших розничных торговцев мебелью и матрасами, которые резко сократили рекламу для своих потребителей. Почему? — Они видят, что реклама для притока большего количества клиентов и увеличения продаж, — это пустая трата денег, когда вы не можете отгрузить то, что уже продали.
На мой взгляд, это тупик. Вы постоянно рекламируетесь, чтобы сохранить присутствие и охватить новых потребителей, а не старых. Это приведет к обрыву, с которого вы боитесь свалиться» .
Интересно, что ситуация во многих аспектах очень схожа с российской мебельной действительностью. Жаль только, что у нас нет настолько подробной и оперативной статистики и аналитических данных, на которые можно было бы опереться.
В работе использованы материалы
зарубежных аналитических агентств.
Светлана Ширяева